Москва тридцатых годов. Известный драматург вдруг оказывается в опале — его новую пьесу снимают с репертуара, обвиняя в неблагонадежности, а из писательского союза исключают. Жизнь будто рушится. Именно в это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитого драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
