Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не объявился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова нарушили тихий порядок жизни. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно попасть в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей придется спасти и родные земли, и самого Ивана. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.